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台湾光学股,靠手机、汽车、机器人三大科技持续放闪


台湾光学股,靠手机、汽车、机器人三大科技持续放闪

苹果带动手机 3D 与双镜头进用,汽车电子带动镜头为标準配备,机器人电子眼也需要镜头,三大科技进化,镜头都是关键零组件,台湾镜头厂也因此各拥优势,持续成长。

千呼万唤的苹果新手机 iPhone 8,终于在台湾时间 9 月 13 日凌晨向全球科技迷亮相,展现的新科技,令人期待;苹果劲敌三星也不甘示弱,更抢在 8 月 23 日发表 Galaxy Note 8 旗舰手机。在全球手机龙头厂都强调双镜头与 3D 镜头的大趋势下,台湾的镜头厂商已成为这场新科技竞赛的首要受惠者,股价涨不停。

无独有偶,全球车厂也在进行传统汽车电子化的革命,其中各厂为了实现车道偏离预警、车辆、行人与障碍物预警等功能,而全力冲刺的先进辅助驾驶系统(ADAS),更必须大量依赖镜头。德国汽车半导体大厂英飞凌预测,车用镜头将成为标準配备,2025 年全球汽车厂商将在每辆车安装至少两颗镜头,未来十年至少成长到 8 颗以上,商机潜力惊人。

取得苹果第二供应商地位
玉晶光营收、获利有望再创新高

其实,不只手机、汽车需要镜头,机器人也需要镜头来辨识,让机器视觉大时代来临,其中镜头将渗入监控以及工业机器人视觉等相关技术的整合。由于机器视觉具有速度快、信息量大、精度高等特点,在未来工业中应用範围广,视力将远超人眼,智慧机器人镜头科技也将大有钱途。

人类未来的科技新发展,都与镜头脱不了关係,也让台湾镜头厂商吸引大笔资金进驻,股价大涨,最具代表性的首推股王大立光。凯基投顾分析师郭明錤分析,苹果 iPhone 8 将採用红外线 3D 感测器以及双镜头,而三星 Note 8 也採用双镜头,能取得两大手机龙头镜头订单的只有大立光,未来获利仍可望维持。

不过,特别值得注意的是,今年在苹果订单颇有斩获的玉晶光。亚东基金前操盘人张捷分析,玉晶光前镜头有机会取得八成订单,取代康达智成为最大供应商;后镜头也通过苹果认证,可能分食两成的订单。此外,苹果旗舰机种採用 3D 脸部辨识感测器上的镜头,也有近半由玉晶光提供;由于感测镜头为新产品,产品报价佳,有利于玉晶光获利拉升。

日盛投顾总经理李秀利指出,由于苹果零组件供应链一向维持至少两家,除分散供货来源,并达到制衡价格的效果;玉晶光对于苹果而言有此微妙的关係,因此儘管良率卡关多年,苹果仍倾全力扶持。此外,要吃下苹果的订单,足够产能也是关键,目前能提供苹果手机镜头足够产能的,除了大立光外,玉晶光也是其中之一,预期在苹果主导下,玉晶光将成为新手机镜头第二供应商。在良率持续提升下,搭配苹果新手机出货时程,玉晶光营收与获利将有机会再创历史新高,因此 8 月以来,吸引外资持续投资,带动股价创历史新高。

独家车用技术
亚光布局 8 年今年开始收割

另一个值得关注的台湾镜头厂是亚光,公司在大客户相机大厂柯达破产后,积极转型。目前亚光营收佔比,光学镜片 46%、雷射测距 16%、影像感测 20%、数位相机 7%、光学零组件产品 11%;其中,影像感测元件(CIS)为子公司亚泰主要产品(亚光持股 31%)。

近年亚光积极布局车用领域,除了有非球面模造玻璃量产能力外,另一项「雷射测距」技术,更是 ADAS 车载镜头不可或缺的重要技术。公司深耕多年的雷射测距技术,原本应用于军事及狩猎领域,现在反成为抢进自动驾驶的利基技术。

现今雷射测距有两大主流技术,分别为飞差测距(TOF)和微机电(MEMS)。前者透过打出雷射光反射之后直接可进行 3D 测距,优势是测距可达 1、2 公里之远;后者则是用半导体技术,透过整片雷射来回扫描的方式,将短距的 2D 讯号转为 3D,具有精密度高、影像清晰,且可以克服黑夜及下雨等恶劣环境的优势。

亚光也因具备 TOF 及 MEMS 两种影像处理技术,成为打入车厂的重要技术利基,尤其是今年亚光打入特斯拉车载镜头,法人估计每月可达 50 万颗。未来在电动车与 ADAS 汽车,都需要车用镜头下,布局该产业 7、8 年的亚光,今年也开始收割。

与亚光同样布局车用镜头长达 7、8 年的佳凌,今年也开始转亏为盈。佳凌是国内少数同时具备玻璃和塑胶镜片量产能力的公司,公司过去产品主要应用于数位相机,是日本 Canon 全球重要供应商,佔 Canon 产品市佔约 40%。近年来公司受数位相机被智慧型手机取代趋势影响,积极发展非数位相机类应用;佳凌拥有汽车零组件需要的 TS16949 认证,目前已经透过全球前十大车用镜头模组供应商出货给欧、美、中各车厂,更成功打入美国无人车车用感测雷达镜头市场,转机机会浓。

由亏为盈转机浓
佳凌兼具玻璃与塑胶镜片量产能力

正崴集团的镜头厂光燿科,主要产品是供应非苹果手机的中高阶镜片、镜头,以及消费性产品如 NB 镜头。其中,非苹果手机获 OPPO、vivo 等品牌青睐,市佔率扩大,随着 1,300 万画素镜头跃升为旗舰机种主流规格后,高阶镜头成为公司获利重心。

光燿科今年大举扩充约 50% 的产能,主攻双镜头商机,除手机镜头出货攀升外,亦积极开发车用、无人机、VR(虚拟实境)等高毛利的利基型镜头,目前相关产品佔营收比重约 10%,成为推升获利另一个成长动能,未来营运也趋于乐观。

目前进入稳定获利的先进光,大部分营收为消费性产品如笔电、平板等镜头,公司积极转型切入脸部辨识,亚马逊发表的「Amazon go」其脸部辨识镜头即是先进光的镜头,未来可进军无人商店、安控、车载等市场。由于安控、车载及 NB Cam 需求强劲,目前先进光越南厂玻璃产能已经满载,正积极扩建越南厂,预计 2018 年第一季开始进驻设备,持续扩增产能。法人认为,在 Amazon go 题材加持下,先进光未来取得相关订单的能力强,因此股价也不会寂寞。



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